تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

مستشار مالي

مستشار مالي (Financial Consultant): المسؤول عن تقديم المشورة الاستراتيجية الخاصة بمجموعة من المنتجات والخدمات المالية، وتقييم الوضع المالي الشامل للعملاء وفهم احتياجاتهم. يتعين على المستشار المالي أن يتمتع بالقدرة على البحث في السوق وتمييز المنتجات والخدمات المربحة، وصياغة الاستراتيجيات المالية الفعالة. يمكن حصر أهم مهامه فيما يلي:

  • دراسة وتقييم الوضع المالي للعميل وفهم احتياجاته، ثم صياغة استراتيجية ملائمة لها. 
  • توجيه العملاء نحو قرار مالي مريح وآمن بدرجة خطورة منخفضة.
  • بناء قاعدة عملاء وتطوير علاقات وثيقة مع مختلف الفاعلين في السوق المالي.
  • البحث عن فرص بيع صناديق الاستثمار والأسهم والسندات وغيرها لتحقيق حصص المبيعات.
  • مواكبة اتجاهات الصناعات الجديدة والبحوث الحديثة لدعم الاستشارات المالية.
  • الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية المالية وتحديثها إذا لزم الأمر لضمان تحقيق الأرباح.
  • الامتثال لجميع القوانين والقواعد التي تحكم السوق.

 

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!